郭鉴旻

银行基金业务的持续提升

2020-07-30 19:00 | 北京市

活动详情

课程大纲:

第一章:银行基金业务的观念重塑

1.银行基金业务究竟是流量业务还是存量业务?

2.发展好基金业务,是营销能力重要,还是盈利能力重要?

3.高收益好,还是全服务好?

4.基金业务停滞的三大原因

第二章:基金业务发展的三种模式与客群培养

1.小白客户的培养过程

2.基金购买过客户的修复与再次购买

3.资产配置类客户的引导与追踪过程

第三章:当前市场下的基金操作与配置方式

1.当前市场分析与总结

2.前期持有客户的处理方式

3.未持有客户的处理方式

4.当前优势基金的选择

 

课程要点:

1.厘清银行业的代理基金业务发展迟缓与波动巨大的原因,并有针对性地建立起基金业务的发展逻辑与前行道路

2.不同基金客户的引导与培养过程不同,不同阶段的客群需要不同的方法与工具,才能有效引导

3.了解目前市场运行情况,把握当下投资机会,及时处理相应客户的心理与基金

 
活动说明

报名说明:

1.持证人:符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到2次);

2.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

活动评论
0/100
相关活动
  • 夏倩|
    海南自贸区优惠政策解读与税收筹划案例
    北京市 2020-08-04 19:00
  • 杨新苗|
    职场养生智慧
    北京市 2020-08-05 19:00
  • 云大慧|
    文化对家族财富管理与传承的影响
    北京市 2020-08-06 19:00

主讲嘉宾

郭鉴旻

郭鉴旻老师是中国社科院研究生院硕士导师, CFP执证人,搜狐理财金牌理财师, 私人银行部黄金买卖投资顾问。先后在中国银行、荷兰银行、苏格兰皇家银行、德意志银行工作,曾任私人银行部总经理、行长、资深理财咨询经理等职,拥有近20年中外资银行工作经验,10年私人财富管理从业经验,贯通国内和国际投资,熟悉中资与外资银行管理业务的具体管理和经营,具有丰富的投资和金融营销实战经验。

微信扫一扫

更多问题,金库网竭诚为您服务

报名成功
为避免错过此次课程,请添加金库网官方微信:jinkuwang2007,即可获得开课提醒以及更多惊喜福利!

您可以通过以下方式报名本活动

  • 关注

    完成任务

    关注微信 公众号“金库财经讲堂”,完成指定任务

  • +TA

    官微咨询

    添加官方微信账号,获得报名帮助


微信公众号

您有待付款订单,请尽快完成支付