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基金业务的三条路径(下) 及基金定投的深入认识

价格: ¥35
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讲师介绍

郭 鉴 旻

中国社科院研究生院硕士导师

搜狐特约理财师

 

课程亮点

1、问题导向,内容直给:没有过多的铺垫,老师会以提问的方式引出问题,非常直接的给出答案,学习起来觉得爽快干脆。

2、工具推荐,高效工作:老师在课程中教我们使用合适的工具高效进行工作,同时还能提升专业度。

 

你将获得

1、基金健诊的方法

2、深入了解基金定投

 

课程内容

一、基金持续投资

1. 基金长期持有是有条件的

持有较优质的基金

定期检验基金质地变化,及时进行调整

心态修炼:坐看潮起潮落

2. 基金诊断

看评分

看图形

组合测评:

相关性分析 >80%强相关

50%-80%中度相关

<50%弱相关

最大的陷阱:明星基金。冷静对待明星基金

二、基金定投的深入认识

1. 基金定投挑选基金的原则

降低成本:入场时市场点位低+前期基金波动大

提升涨幅:基金的整体涨幅要大

选择波动率大且长期涨幅靠前的基金。

2. 什么类型的基金适合定投

股票型基金:

a. 指数型基金:大盘类指数不合适,中小盘或创业板类指数合适。

原因:大盘类指数的波动率大,但长期的收益很差。

与中小创相关的指数型基金的波动率、长期收益均符合要求。

b. 普通股票型:符合要求。

债券型基金

可转债基金:波动率与涨幅都符合要求

混合型基金

偏股配置型、灵活配置型、平衡配置型:符合要求

3. 基金定投操作铁律

绝不止损、必须止盈。

 

适合人群

银行客户经理:对基金销售有正确的认知,提升基金业务能力水平。

银行管理阶层:能够对银行基金业务有清楚的认识,在进行业务推进时,有重点,有策略。

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