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基金业务的三条路径(上)

价格: ¥35
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讲师介绍

郭 鉴 旻

中国社科院研究生院硕士导师

搜狐特约理财师

 

课程亮点

1、问题导向,内容直给:没有过多的铺垫,老师会以提问的方式引出问题,非常直接的给出答案,学习起来觉得爽快干脆。

2、方法新颖,改变认知:与许多倡导长期投资的老师看法不同,老师并不认为基金的持有一定是长期工程,理性进出,多次少赚更重要。

 

你将获得

1、精英销售方法

2、滚动式定投的要点

 

课程内容

一、基金销售的方法问题

基金营销新模式——少赚多次,滚动进行。

领导要求基金销售量,客户要求基金收益率,客户公司要求客户持有基金,唯有少赚多次,滚动进行能让我们同时满足这三类人的要求。

被动接受行里的任务会让我们很累,主动式营销才是正途,心态是销售的基础,少赚多次,滚动进行是销售的模式,尊重规律是基金操作的机械动作。

多数时间客户并不理智,高收益对客户来说不一定是好事,面对高收益,客户的心态会发生变化,无法做出正确的选择。

所以,综合考量,少次多赚,滚动进行是值得选择的优秀的基金销售模式。

二、滚动式定投

1. 定投是一种投资方式,要灵活运用,一些关于定投的固有想法要改变。

定投的期限不一定都要很多年;

定投的金额不一定都是小额,大额定投也是可行的;

定投的对象不止基金,黄金,外汇,股票皆可定投。

2. 要达到5%收益率,基金定投的滚动周期估计

月定投约6-8个月结束

周定投平均在12-32期结束(3-8个月)

3. 基金定投的高效批量管理

工具推荐:天天基金、金魔仆,杯子理财。

注意事项:

a. 由于平台手续费可能较低,在使用工具时注意不要让客户被平台留下;

b. 在软件标注客户姓名时,要注意使用名字缩写或编码,防止泄露客户信息;

c. 平台可能有三方的理财,要注意使用时规避飞单风险。

 

适合人群

银行客户经理:对基金销售有正确的认知,提升基金业务能力水平。

银行管理阶层:能够对银行基金业务有清楚的认识,在进行业务推进时,有重点,有策略。

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