课程亮点

推荐理由

风险管理是财富安全和财富增长的基础，而保险之于风险管理，具有不可替代的优势。财富风险管理（高级）知识卡立足帮助理财师搭建服务高净值人士的思维框架，拓展其在高客财富管理需求挖掘、健康风险管理、婚姻风险管理、财富保全与传承等方面的专业认知；通过不同精英讲师分享经营高客、大额保单营销的实战经验，助力提升理财师服务高净值客户的专业能力。

课程亮点

案例丰富：针对企业家面临的常见风险，老师都提供经典案例并深度剖析，便于理解，发人深思。

方法实用：老师在讲解企业家代持风险的同时，也提供实用的解决方案，用法商四计有效防范代持风险。

课程亮点

多维视角：运用多维沟通视角，优化人际关系，化解潜在沟通障碍

贴合实际：学习如何与领导、同级和客户沟通，精准应对理财师工作中的人际情境

触达本质：解析高情商沟通本质，利用多维视角发掘自身盲区

分析全面：揭示与领导沟通关键要点，展示高频次场景解决方案

案例生动：多层次解析与平级沟通要义，结合案例加深理解

娓娓道来：老师风格突出，从神话故事到科学实验，生动展示与客户沟通的技巧

课程亮点

案例解析：通过案例展现财富人士真实客户形象，剖析财富人士特征及分级情况

话题搭建：分享财富传承面谈破冰话题，提升财富与传承的专业认知

课程亮点

紧跟发展：总结传统移民理由，展现现阶段各国移民人口数量，深层次思考移民需求，展望未来移民行业趋势

逻辑清晰：展现华人在各国历史中的重要地位，讲解国人对海外生活理解误差的两个重要因素，从移民从业者角度看待移民，态度中立

课程亮点

案例展示：通过具体案例展现如何通过满足不同客群，例如普惠客群、宝妈客群、退休教师客群、二手房等客群的真实需求实现银行业务落地，有理有据。

模式分享：讲解圈、链、平台、地库、主线等可持续引流客户的渠道，以及具体与银行业务对接的流程，实用性强。

课程亮点

娓娓道来：从概念到特点再到理解误区，让你全面完整认识影响力投资内涵

对比分析：讲解影响力投资的四个特点，以及影响力投资与传统投资、ESG投资、慈善捐赠的区别，理解深刻

课程亮点

娓娓道来：从概念到特点再到理解误区，让你全面完整认识影响力投资内涵

对比分析：讲解影响力投资的四个特点，以及影响力投资与传统投资、ESG投资、慈善捐赠的区别，理解深刻

模式分享：分享影响力投资决策流程，展现影响力目标的确定、投资组合的构建、影响力投资的衡量、投资报告以及项目退出等细分领域各环节

系统全面：讲解影响力债券与社会责任债券的形式、交易结构与发行情况，涉及领域及运作方式，让你全面了解影响力投资工具的社会贡献

视野开阔：讲解全球影响力投资规模、投资参与机构、资金来源与投资分布情况，让你了解影响力投资全球概况

案例示范：分享PE、慈善组织、家族办公室等不同维度不同类型机构的影响力投资案例，让你多维度理解影响力投资

把握大势：从外部环境、投资区域配置、投资者变化以及气候变化展望未来影响力投资发展趋势