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精选好课
  • ¥ 265.00
    3学时
  • ¥ 2586.00
    22.5学时

    课程亮点

    推荐理由

    风险管理是财富安全和财富增长的基础,而保险之于风险管理,具有不可替代的优势。财富风险管理(高级)知识卡立足帮助理财师搭建服务高净值人士的思维框架,拓展其在高客财富管理需求挖掘、健康风险管理、婚姻风险管理、财富保全与传承等方面的专业认知;通过不同精英讲师分享经营高客、大额保单营销的实战经验,助力提升理财师服务高净值客户的专业能力。

  • ¥ 1178.00
    8学时
  • ¥ 1113.00
    5学时
  • ¥ 1998.00
    13.5学时
  • ¥ 1185.00
    3学时
  • ¥ 140.00
    1.5学时

    课程亮点

    案例示范:用实际案例展现高管家庭退休安排及财富规划、非上市企业主股权架构搭建及资产隔离方案、上市公司大股东家族传承及资产保护计划

    干货满满:分析不同层级高净值人士家族财富规划需求,讲解解决框架思路,实用性强

     

  • ¥ 130.00
    1.5学时

    课程亮点

    多维视角:运用多维沟通视角,优化人际关系,化解潜在沟通障碍

    贴合实际:学习如何与领导、同级和客户沟通,精准应对理财师工作中的人际情境

    触达本质:解析高情商沟通本质,利用多维视角发掘自身盲区

    分析全面:揭示与领导沟通关键要点,展示高频次场景解决方案

    案例生动:多层次解析与平级沟通要义,结合案例加深理解

    娓娓道来:老师风格突出,从神话故事到科学实验,生动展示与客户沟通的技巧

     

  • ¥ 118.00
    1.5学时

    课程亮点

    案例解析:通过案例展现财富人士真实客户形象,剖析财富人士特征及分级情况

    话题搭建:分享财富传承面谈破冰话题,提升财富与传承的专业认知

     

  • ¥ 115.00
    2学时

    课程亮点

    与时俱进:聚焦近期利率下行趋势,为理财师提供应对措施

    系统详实:全面分析现金管理类产品配置概念、类别及配置策略

    实战落地:将理论应用到实际,为理财师提供场景化营销策略

     

  • ¥ 30.00
    0.5学时

    课程亮点

    紧跟发展:总结传统移民理由,展现现阶段各国移民人口数量,深层次思考移民需求,展望未来移民行业趋势

    逻辑清晰:展现华人在各国历史中的重要地位,讲解国人对海外生活理解误差的两个重要因素,从移民从业者角度看待移民,态度中立

     

  • ¥ 45.00
    0.5学时

    课程亮点

    对比分析:香港高度的国际化金融环境使得其保险业竞争激烈,课程从背景、制度、监管体系、产品类型等方面归纳出香港保险行业的变革与特点,对比内地情况并分析差异

     

  • ¥ 28.00
    0.5学时

    课程亮点

    娓娓道来:从概念到特点再到理解误区,让你全面完整认识影响力投资内涵

    对比分析:讲解影响力投资的四个特点,以及影响力投资与传统投资、ESG投资、慈善捐赠的区别,理解深刻

     

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