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客户视角和专业视角看资产配置

价格: ¥35
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讲师介绍

刘 宁 辉

某国有股份制银行私人银行部负责人

上海财经大学金融学院专家库成员

《零售银行》杂志2017年度-优秀作者

胡润百富2018年度TOP100金牌理财师

 

课程亮点

1、视角独特:存款五百万以下的人,不能去理财吗?给客户配置了7%的方案,实际是亏钱了?

2、厘清理念:现金类资产收益并不在于财富增长,不在于这点直接收益,而在于保持流动性,然后就能把握机会。

3、心得分享:这个世上有很多事情比收益更重要,比如说存量财富的安全,比如说能够做某件事的资格。

 

你将获得

帮助客户建立的一些重要观点 --- 让财富立于不败之地然后再去把握一些安全的机会。

梳理客户视角 --- 客户角度看财富管理的三个阶段:财富分配、财富创造、财富保护。

丰富的案例 --- 孙子兵法本意是为了立于不败之地。

 

课程内容

一、 换角度思考资产配置

存款五百万以下的人,不能去理财吗?给客户配置了7%的方案,实际是亏钱了?

客户自己能做到收益百分之十几,来说明这个世上有很多事情比收益更重要,因为当财富达到一定层级,他的风险和收益就变得不对称了。

二、 存量财富的管理

财富管理追求的目标并不是财富增长,而是立于不败之地,不要亏损。你理的什么财,客户的能力是创造财富,我们从业者的工作是财富管理。要给客户做好四个虚拟账户的财富分配。

三、 专业角度理解资产配置

投资者利益、投资过程角度、营销服务。

 

适合人群

证券从业人士:学习资产配置,认识客户行为,提升自己的职业水平。

财富管理经理:认知行为经济学对财富管理的重要性,利用知识更好的营销。

银行客户经理:学习行为经济学和资产配置与营销实操技巧,实战中应用于客户财富管理。

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