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现在利用各种通讯工具、网络工具以及其他高科技手段进行诈骗的案件频频发生,资金追回的难度也在不断加大,消费者面临着不必要的金钱损失的风险,甚至有些家庭被骗的家破人亡,血本无归。
来自:金库原创-风险合规
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家族财富规划是针对超高净值家族客户而设计的一项重要服务。旨在为高净值客户建立一个安全的资产保护框架,以满足家族客户在身份规划、资产保护、传承方案和税务优化等核心需求。需要理财师通过协调公司内外的资源,帮助家族客户制定并实施一体化的服务方案,覆盖创富、守富、传富和享富的全过程。
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经历了三年的特殊时期后,我们现在所面对的客群,他们的生活状态、财富管理方面的思路以及对于未来的规划其实都已经发生了一些悄然的改变。我们作为金融机构从业人员,在产品的营销思路方面也需要有相应的调整和更新。
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9月1日,四大一线城市广州、深圳、上海和北京相继表示执行“认房不认贷”政策。“认房不认贷”,指的是无论购房者是否有过房贷的记录,只要购房者能够证明自己名下没有房产,就可以按照首套房贷款的标准办理。
来自:金库原创-宏观展望
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股市一直是投资者重点的关注对象,无论是直接投资股票,还是通过权益类产品间接配置,股市的波动都时刻牵动着投资者的心。有的客户经理表示每到行情不好的时候都很害怕和客户进行沟通,就像刚刚过去的8月份行情,真的让人很难开口。
来自:金库原创-宏观展望
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CTA策略最早出现于20世纪50年代和60年代初的美国期货市场。当时,期货市场主要以商品(如农产品、金属和能源)为基础,投资者开始尝试通过技术分析和量化方法来预测商品价格的走势。
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近年来,高净值人群数量不断壮大,根据胡润研究院发布的《2022 胡润财富报告》显示,中国财富家庭拥有的总财富达 164 万亿元。
来自:金库原创-私人银行
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