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行为经济学视角下的资产配置

价格: ¥140
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讲师介绍

刘 宁 辉

某国有股份制银行私人银行部负责人

上海财经大学金融学院专家库成员

《零售银行》杂志2017年度-优秀作者

胡润百富2018年度TOP100金牌理财师

 

课程亮点

1、角度独特:换一个角度可以看到不同的东西,希望把大家日常习以为常的,日用而不知的一些概念和角度做一个重新的探索和了解。

2、通俗易懂:核心资产是我们主要的资产配置方式,是一种理性投资,卫星资产是短期的资产。长短结合,稳健和进取结合,中场资产保证财务稳定。

3、重点讲解:理解资产配置的关键理念是资产配置的核心是风险管理。从风控、多元、长期、前瞻、情绪,五个角度理解资产配置。

 

你将获得

三样核心资产 --- 人力资本、自住房产、职业收入

理解资产配置的角度 --- 资产配置的三个角度:投资人利益角度、投资过程角度、营销服务角度

丰富的案例 --- 申银万国活跃股指数走势,孙子兵法本意是为了立于不败之地

 

课程内容

一、 资产配置是理财师营销和维护客户的一大法宝,是工具,更是理念和思维方式。

那么到底什么是资产配置?资产配置和财富管理之间有无内在的关系?客户眼中的资产配置是什么样子?资产配置具体又该如何来操作?

《行为经济学视角下的资产配置》这一课程就试图回答上述这些问题。

二、讲授老师刘老师是一位资深的私行从业者,与其说他讲的是一门课程,不如说是多年实践经验的总结。

课程中的诸多语句值得仔细品味,比如:“财富管理的重点和中心一定不在收益上面”、“做资产配置一定要配权益类的产品”、“每一个人都是有身价的,它体现在哪里,终身寿险上”等等。

相信刘老师的讲授对各位理财师的日常工作和营销都有参考作用。

 

适合人群

证券从业人士:学习资产配置,认识客户行为,提升自己的职业水平。

财富管理经理:认知行为经济学对财富管理的重要性,利用知识更好的营销。

银行客户经理:学习行为经济学和资产配置与营销实操技巧,实战中应用于客户财富管理。

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