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行为经济学对财富管理的影响、应用与行业展望

价格: ¥35
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讲师介绍

刘 宁 辉

某国有股份制银行私人银行部负责人

上海财经大学金融学院专家库成员

《零售银行》杂志2017年度-优秀作者

胡润百富2018年度TOP100金牌理财师

 

课程亮点

1、实例解析:结合实际工作场景解读行为经济学在日常和客户营销中的用法。

2、销售心得:信息加工阶段:当投资者感觉某一方案带来的是“损失”而不是“收益”时,投资者会更加敏感和难以接受。

3、厘清概念:行为经济学中最终的决策并不取决于最优结果,而是取决于相对结果,决策结果与参照水平(即客户对信息的编辑过程)密切相关。

 

你将获得

信息反馈几大偏差 --- 正向归因,后知之明,损失厌恶,后悔厌恶,确认偏差。

决策五大偏好 --- 确定效应,参照依靠,迷恋小概率,损失规避,反射效应。

分享经验心得 --- 客户的问题不需要一次性去解决,专业人士要采取适当的方式让客户接受。

 

课程内容

一、信息的编辑

可以用投资者的偏差来营销。“行为经济学”中,最终的决策并不取决于最优结果,而是取决于相对结果,决策结果与参照水平(即客户对信息的编辑过程)密切相关。

信息加工阶段:当投资者感觉某一方案带来的是“损失”而不是“收益”时,投资者会更加敏感和难以接受。

二、信息的决策

信息反馈几大偏差:正向归因,后知之明,损失厌恶,后悔厌恶,确认偏差。

决策五大偏好:确定效应,参照依靠,迷恋小概率,损失规避,反射效应。

分析了财富管理行业的未来趋势。

 

适合人群

证券从业人士:学习资产配置,认识客户行为,提升自己的职业水平。

财富管理经理:认知行为经济学对财富管理的重要性,利用知识更好的营销。

银行客户经理:学习行为经济学和资产配置与营销实操技巧,实战中应用于客户财富管理。

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