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个人成就

行、农行、建行、工商、交行、邮储华夏银行等银行及金融机构财富管理课题专家讲师中信银行财富管理转型总行级专家顾问

曾任职于招商银行北京分行、中信银行总行,具多年零售银行从业经验。
有丰富的中高端理财咨询服务经验,对当代银行经营机构的零售业务转型、服务营销产能提升工作有较深刻的理解和实际操作经验

专业背景:
CPB认证私人银行家
CFP国际金融理财师、Chfp国家高级理财规划师
国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员
中国国家标准管理委员会 (央行直属)专项组成员
中国财富传承联盟特邀顾问
中央人民广播电台经济之声栏目特聘理财专家
BTV财经频道特约理财专家
上海交大海外学院特聘师资

精品课程:
《资管新规背景下的复杂产品营销技巧》
《高端客户分层分级关系维护与拓展》
《金融理财原理与财富管理工具运用》
《资产配置实战营销技巧》
《场景化客户营销策略》
《高端客户大类资产配置》

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