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对话任瑾:专家谈资产配置KYC

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课程内容

本期我们对话私人财富管理专家任瑾老师,听一听专家怎么谈资产配置KYC。

1、资产配置中您给到的场景KYC话术,理财经理该如何灵活应用呢?

2、在日常与客户的交往过程中,该留意哪些信息为以后资产配置面谈做准备呢?

3、有些客户的风险偏好过低,面对这种客户该如何引导呢?

4、不同客户有不同性格,在为客户进行资产配置时该如何把性格因素考虑进去呢?

5、客户可能会因为市场波动而质疑资产组合,理财经理该如何回应客户的质疑呢?

6、有的客户会密切关注投资组合情况,需要花费客户经理大量的时间精力,该如何应对呢?

7、营销人员应当具备哪些素质来做好资产配置的KYC呢?

8、开拓新的资产配置客户需要做好哪些准备呢?

 

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