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投资顾问实战演练及经典案例解析

价格: ¥70
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讲师介绍

任 瑾

多年外资行经历

某保险公司外聘客座讲师

在渣打银行花旗和汇丰银行期间培训出多名银行销冠

 

课程亮点

重塑认知:投资顾问的实战演练对客户经理来说是非常重要的,1.对日常销售工作的回顾,思考哪些地方做的不好;2.对客户异议的汇总和集体解决;3.销售难题的解决,会帮助客户经理发现自己的风格与不足。

实战支招:提炼不同销售环节的话术,对机构和优势介绍的话术和注意事项,以及资产配置的话术编写。

经典案例:面谈的演练重点包括安排出场的人员及互相分工配合,客户经理扮演客户服务的角色,投顾做专业分析,给出相应话术。

 

你将获得

好的Role Play是最有效的发现问题——任何一次roleplay,前期需要仔细认真的做大量的功课,要充分了解你的RM想要什么,日常销售的问题在哪里,不同产品/情景的/异议如何有效应对,设计不同内容的评估表。

给出演练小建议——演练重点是不要小觑每一个环节,下单环节都要演练,投资建议要与同去的人员达成共识。

 

课程内容

一、实战演练的要点解析

投资顾问的实战演练对客户经理来说是非常重要的。

1. 对日常销售工作的回顾;

2. 对客户异议的汇总和集体解决;

3. 销售难题的解决,实战演练前的准备工作和工具,实战演练中多重角色配合的演练,不同销售环节/异议的话术提炼。

二、案例分析

从唐女士的案例说明了解客户特征,处境与意图,家庭情况,已知现金资产情况是重要的环节,总结投顾工作重点是在解决问题,提升专业度,沟通方法,给出打动客户的关键对话。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的实战演练水平,更好帮助高端客户解决投资理财中的问题。

财富管理经理:理解投资顾问的实战演练关键,用专业方式为客户做好服务。

私银客户经理:针对投资顾问与客户经理的演练要点,更好的提升技能,做好营销满足客户需求。

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