讲师介绍

任 瑾

• 多年外资行经历

• 某保险公司外聘客座讲师

• 在渣打银行花旗和汇丰银行期间培训出多名银行销冠

课程亮点

重塑认知：投资顾问的实战演练对客户经理来说是非常重要的，1.对日常销售工作的回顾，思考哪些地方做的不好；2.对客户异议的汇总和集体解决；3.销售难题的解决，会帮助客户经理发现自己的风格与不足。

实战支招：提炼不同销售环节的话术，对机构和优势介绍的话术和注意事项，以及资产配置的话术编写。

经典案例：面谈的演练重点包括安排出场的人员及互相分工配合，客户经理扮演客户服务的角色，投顾做专业分析，给出相应话术。

你将获得

好的Role Play是最有效的发现问题——任何一次roleplay，前期需要仔细认真的做大量的功课，要充分了解你的RM想要什么，日常销售的问题在哪里，不同产品/情景的/异议如何有效应对，设计不同内容的评估表。

给出演练小建议——演练重点是不要小觑每一个环节，下单环节都要演练，投资建议要与同去的人员达成共识。

课程内容

一、实战演练的要点解析

投资顾问的实战演练对客户经理来说是非常重要的。

1. 对日常销售工作的回顾；

2. 对客户异议的汇总和集体解决；

3. 销售难题的解决，实战演练前的准备工作和工具，实战演练中多重角色配合的演练，不同销售环节/异议的话术提炼。

二、案例分析

从唐女士的案例说明了解客户特征，处境与意图，家庭情况，已知现金资产情况是重要的环节，总结投顾工作重点是在解决问题，提升专业度，沟通方法，给出打动客户的关键对话。

适合人群

银行从业人士：提升自己的实战演练水平，更好帮助高端客户解决投资理财中的问题。

财富管理经理：理解投资顾问的实战演练关键，用专业方式为客户做好服务。

私银客户经理：针对投资顾问与客户经理的演练要点，更好的提升技能，做好营销满足客户需求。