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售前规划:财富客户案例

价格: ¥35
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讲师介绍

房 继 良

• 厦门大学经济学院客座讲师

• 招行总行顾问

• 历任台湾花旗、中国信托、大众银行财富管理与投研部门高管、美国著名公募基金JANUS投研主管

 

课程亮点

1、数据分析:不仅是说教,更有详实数据、案例,简直是手把手教你如何做。

2、实操落地:从方法开始,到具体的配置比例,还有以后的调整,全部包括。

 

你将获得

1、财富客户的四大特性。

2、向存量客户购买基金步骤。

3、财富客户基金组合配置方法。

 

课程内容

1、财富客户的四大特性。

2、400万资金如何做资产配置?

3、推荐存量客户购置基金分几步?

4、如何构建基金的投资组合?核心投资+战略投资。

 

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 财富公司从业人员

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