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讲师介绍
房 继 良
• 厦门大学经济学院客座讲师
• 招行总行顾问
• 历任台湾花旗、中国信托、大众银行财富管理与投研部门高管、美国著名公募基金JANUS投研主管
课程亮点
1、娓娓道来:风格突出,教师有独特的语言魅力;高净值人群对基金不必然抗拒。
2、高阶视角:于高净值人士而言,基金是应该也有必要进行配置的,关键是挖掘。
3、数据分析:不仅是说教,更有详实数据、案例,简直是手把手教你如何做。
4、实操落地:从方法开始,到具体的配置比例,还有以后的调整,全部包括。
5、理论通俗化:投资的理论是枯燥的,但这里就显得特别容易理解,通俗易懂。
6、实操落地化:在听的懂同时,更告知如何向客户传达,为后续营销做足铺垫。
7、区别分析:提供了不同市场情况下的逻辑和沟通方法。
8、实操落地:在确保听地懂同时,更告知话术,更落地。
你将获得
1、高净值客户对基金的需求分析。
2、通胀与基金投资。
3、长期趋势与基金投资。
4、高净值客户特性。
5、新户和存量客户实现第一步销售的步骤。
6、详细配置案例。
7、财富客户的四大特性。
8、向存量客户购买基金步骤。
9、财富客户基金组合配置方法。
10、分批/定投:微笑曲线。
11、牛市:正金字塔加仓。
12、放久一点:景气循环图。
13、牛市大涨和大跌处理步骤和原则。
14、牛市大涨处理步骤。
课程内容
1、高净值客户买基金吗?
2、全球印钱时代通胀真的来了!什么投资能赚快钱?
3、基本面和资金面长期看好的原因?
4、高净值客户的六大特性。
5、怎么实现新户和存量客户的开花结果?
6、3000万资金如何做资产配置?
7、如何构建基金的投资组合?核心投资+战略投资。
8、财富客户的四大特性。
9、400万资金如何做资产配置?
10、推荐存量客户购置基金分几步?
11、如何构建基金的投资组合?核心投资+战略投资。
12、买不到最低点,但我们可以接近最低点,如何做?
13、加仓的正确姿势是什么?
14、周期告诉你如何判断牛熊?
15、市场大跌为什么是好机会?
16、市场大涨为什么是新机会?
17、市场震荡时如何和客户沟通基金?
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 财富公司从业人员
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