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高净值客户基金需求创造与资产配置

价格: ¥145
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讲师介绍

房 继 良

• 厦门大学经济学院客座讲师

• 招行总行顾问

• 历任台湾花旗、中国信托、大众银行财富管理与投研部门高管、美国著名公募基金JANUS投研主管

 

课程亮点

1、娓娓道来:风格突出,教师有独特的语言魅力;高净值人群对基金不必然抗拒。

2、高阶视角:于高净值人士而言,基金是应该也有必要进行配置的,关键是挖掘。

3、数据分析:不仅是说教,更有详实数据、案例,简直是手把手教你如何做。

4、实操落地:从方法开始,到具体的配置比例,还有以后的调整,全部包括。

5、理论通俗化:投资的理论是枯燥的,但这里就显得特别容易理解,通俗易懂。

6、实操落地化:在听的懂同时,更告知如何向客户传达,为后续营销做足铺垫。

7、区别分析:提供了不同市场情况下的逻辑和沟通方法。

8、实操落地:在确保听地懂同时,更告知话术,更落地。

 

你将获得

1、高净值客户对基金的需求分析。

2、通胀与基金投资。

3、长期趋势与基金投资。

4、高净值客户特性。

5、新户和存量客户实现第一步销售的步骤。

6、详细配置案例。

7、财富客户的四大特性。

8、向存量客户购买基金步骤。

9、财富客户基金组合配置方法。

10、分批/定投:微笑曲线。

11、牛市:正金字塔加仓。

12、放久一点:景气循环图。

13、牛市大涨和大跌处理步骤和原则。

14、牛市大涨处理步骤。

 

课程内容

1、高净值客户买基金吗?

2、全球印钱时代通胀真的来了!什么投资能赚快钱?

3、基本面和资金面长期看好的原因?

4、高净值客户的六大特性。

5、怎么实现新户和存量客户的开花结果?

6、3000万资金如何做资产配置?

7、如何构建基金的投资组合?核心投资+战略投资。

8、财富客户的四大特性。

9、400万资金如何做资产配置?

10、推荐存量客户购置基金分几步?

11、如何构建基金的投资组合?核心投资+战略投资。

12、买不到最低点,但我们可以接近最低点,如何做?

13、加仓的正确姿势是什么?

14、周期告诉你如何判断牛熊?

15、市场大跌为什么是好机会?

16、市场大涨为什么是新机会?

17、市场震荡时如何和客户沟通基金?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 财富公司从业人员

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