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讲师介绍
任 瑾
• 13年外资银行私人财富管理工作经历
• 先后供职于花旗银行，汇丰银行，渣打银行
• 培养出多名银行私人财富管理销售冠军
• 多家保险公司，银行御用培训讲师
课程亮点
1、真实场景、易于落地：找到影响资产配置的内外部原因，从容引导客户进行资产配置。
2、启发思考，全面拓展：揭示理财与资产配置的区别，梳理和客户的关系基础。
你将获得
1、了解资产的特点：数量、时间、流向的意义。
2、弄清资产配置的四大理由：需求满足、风险分散、合理分配、专业支持。
课程内容
1、客户为什么要做资产配置？
2、理财与资产配置的区别。
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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