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如何为客户提供专业化的投资顾问建议(上)

¥35
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讲师介绍

屈 庆

上海交通大学硕士毕业

担任江海证券首席经济学家、联席副总裁

多家银行的独立董事

 

课程亮点

厘清概念:投资顾问是投资者与证券市场的重要中介,为投资者资产保值增值提供专业的理财服务,是在证券投资研究的基础上,通过专业的理财知识、技术、方法和策略,帮助客户规划和管理资产,谋求投资利益最大化。

加深认知:投资顾问所需要的专业能力是要了解哪些投资产品是可以保值、增值的,要清楚投资产品的基本情况,同时也要了解客户的投资需求及风险偏好,需要什么样的投资产品。一线的投资顾问还必须学会分辨、判断客户需求及问题,并懂得如何正确运用工具解决客户投资中的问题。

能力解读:投资顾问所需要的营销能力是获得信任、找到自己目标客户、面对客户需求组成团队协作,利用互联网平台,通过传统营销活动营销,为客户提供专业服务。

 

你将获得

清楚投资产品的基本情况要注意——产品特征、发展潜力、风险程度、所适用的投资范围、投资对象。

实践应用时需要的——股票研究(行业、估值分析等)、基金研究、衍生品研究 、期货研究、产品运用、技术分析、宏观、策略等综合研究。

投资顾问主要服务能力体现在——与客户保持全面深入的沟通,全面的需求分析,投资报告的解读。

 

课程内容

一、投资顾问的作用

投资顾问是投资者与证券市场的重要中介,为投资者资产保值增值提供专业的理财服务,是在证券投资研究的基础上,通过专业的理财知识、技术、方法和策略,帮助客户规划和管理资产,谋求投资利益最大化。

二、投资顾问需要的能力

投资顾问所需要的营销能力是获得信任、找到自己目标客户、面对客户需求组成团队协作,利用互联网平台,通过传统营销活动营销,为客户提供专业服务。

三、实践应用时需要的

股票研究(行业、估值分析等)、基金研究、衍生品研究 、期货研究、产品运用、技术分析、宏观、策略等综合研究。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的对投资顾问的认识与服务水平,更好的服务客户。

基金投资顾问:认识专业化投资顾问,学会投资顾问的营销与服务,解决客户的问题。

私银客户经理:学习投资顾问的专业服务知识,给客户做投资指导和讲解。

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