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如何为客户提供专业化的投资顾问建议

¥80
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讲师介绍

屈 庆

上海交通大学硕士毕业

担任江海证券首席经济学家、联席副总裁

多家银行的独立董事

 

课程亮点

讲解清晰:投资顾问是投资者与证券市场的重要中介,为投资者资产保值增值提供专业的理财服务,是在证券投资研究的基础上,通过专业的理财知识、技术、方法和策略,帮助客户规划和管理资产,谋求投资利益最大化。

能力解读:投资顾问所需要的营销能力是获得信任、找到自己目标客户、面对客户需求组成团队协作,利用互联网平台,通过传统营销活动营销,为客户提供专业服务。

经验分享:投顾人员要具备一定的风险应对能力,做好极端风险情况下的策略应对。

 

你将获得

清楚投资产品的基本情况要注意——产品特征、发展潜力、风险程度、所适用的投资范围、投资对象。

实践应用时需要的——股票研究(行业、估值分析等)、基金研究、衍生品研究 、期货研究、产品运用、技术分析、宏观、策略等综合研究。

 

课程内容

一、投资顾问的作用与需要具备的能力

投资顾问所需要的营销能力是获得信任、找到自己目标客户、面对客户需求组成团队协作,利用互联网平台,通过传统营销活动营销,为客户提供专业服务。

二、实践应用时需要的

股票研究(行业、估值分析等)、基金研究、衍生品研究 、期货研究、产品运用、技术分析、宏观、策略等综合研究。

三、如何为客户提供投顾建议

了解金融产品的风险收益特征,了解股票基金的特征,这里面有股票资产的特征,有基金经理的风格特征,有行业的因素;

了解债券基金,学会识别它的风险,收益和风险是对称的,老百姓对风险是敏感的,所以与收益相比更偏重风险。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的对投资顾问的认识与服务水平,更好的服务客户。

财富管理经理:认识专业化投资顾问,学会投资顾问的营销与服务,解决客户的问题。

私银客户经理:学习投资顾问的专业服务知识,给客户做投资指导和讲解。

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