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家族办公室的起源与发展现状解析

价格: ¥25
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讲师介绍

Candice Wu

英国泰格瑞家族办公室创始合伙人

曾就职于甲骨文资本、曾就职于九鼎集团、宜信财富

拥有7年以上家族办公室实战经验

 

课程亮点

1. 全球视角,追本溯源:依托讲师家办行业实战经验,追溯家族办公室起源,以全球化视角对比中外典型区域家族办公室发展状况。

2. 简明扼要,突出干货:简要解析家族办公室起源与发展状况,最终落脚于当前中国家族办公室的特征与发展阶段。

 

你将得到

1. 深化了解:了解家族办公室的起源与历史沿革,理解三类家族办公室的含义以及建立家族办公室的初衷。

2. 拓宽视野:以全球化视角,对比中外家族办公室的分布、发展特点与业务特征,揭示当前中国式家办乱象丛生下的发展特征与发展方向。

 

课程内容

1. 家族办公室的起源

家族办公室起源于古罗马时期,1882年洛克菲勒建立了世界上首个家族办公室,目前,家族办公室分为单一家族办公室、多家族办公室和虚拟家族办公室三种基本类型。

建立家族办公室主要基于两代+企业家家族传承的需求,同时,得益于家族办公室的五大明显优势,家族办公室愈加受到青睐。

家族办公室主要适合企业家、金领人士、上市公司股东等高净值客户、超高净值客户。

2. 家族办公室的发展状况

全球家族办公室主要集中于欧洲、北美、亚太和新兴地区(印巴为代表)四大区域,不同区域呈现出不同的发展特点与业务特征:

欧洲家族办公室市场成熟、服务机构众多,更加关注税务、会计、司法领域问题,重点协助富豪家族进行企业、资产以及核心价值的传承。

北美市场发展迅速,业务方面关注慈善,普遍会在家族中设立慈善基金会。

亚太地区家族办公室起步较晚,对资产升值更为关注,对精神文化传承和家族治理问题关注较少。

新兴地区由于近年来财富的快速积累,资管规模提升较快,同时,在政治环境和货币情况不稳定的情况下,更关注全球化资产配置。

中国家族办公室目前处于新生阶段,并呈现出如下特征:

与欧美以买方机构为主不同,国内大部分卖方机构进入市场。

单一家族办公室向多家族办公室的进化与演变。

仍有大量机构感兴趣建立家办。

需要更多的真正的家办引领市场。

 

适合人群

理财顾问、客户经理:深化对家族办公室的认识,拓宽高净值客户服务思路。

高净值客户:充分认识家族办公室,为财富管理和传承寻找最佳工具。

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