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揭开家族办公室的神秘面纱

¥85
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讲师介绍

Candice Wu

英国泰格瑞家族办公室创始合伙人

曾就职于甲骨文资本、曾就职于九鼎集团、宜信财富

拥有7年以上家族办公室实战经验

 

课程亮点

1. 全球视角,追本溯源:依托讲师家办行业实战经验,以全球化视角,追溯家族办公室起源,揭示家族办公室的本质与内涵、特征与发展现状。

2. 简明扼要,突出干货:简要解析家族办公室类型、运作模式、产品规划等,聚焦经典问题予以答疑解惑,厘清认知误区,突出干货知识。

 

你将得到

1. 深化认识,搭建框架:深化对家族办公室的整体认识,了解家办的发展现状、运作模式、产品规划及其与传统金融机构的关系,帮助学员搭建家族办公室知识大框架。

2. 拓宽视野,知识纠偏:通过系列经典问题解析,厘清家族办公室的真正内涵,呈现全球家族办公室发展状况,拓宽学员视野,学会鉴别家族办公室的真伪。

 

课程内容

1. 家族办公室的起源

家族办公室起源于古罗马时期,1882年洛克菲勒建立了世界上首个家族办公室,目前,家族办公室分为单一家族办公室、多家族办公室和虚拟家族办公室三种基本类型。

2. 家族办公室的发展状况

全球家族办公室主要集中于欧洲、北美、亚太和新兴地区(印巴为代表)四大区域,不同区域呈现出不同的发展特点与业务特征。

中国家族办公室目前处于新生阶段,并呈现出如下特征:

与欧美以买方机构为主不同,国内大部分卖方机构进入市场

单一家族办公室向多家族办公室的进化与演变

仍有大量机构感兴趣建立家办

需要更多的真正的家办引领市场

3. 家族办公室的服务和产品规划

揭示家族办公室本质:作为买方机构,家办以客户问题为中心提供家族财富保值、增值及传承等定制化服务,呈现出保密性高、专业性高、定制化高的特点。

单一家族办公室和联合家族办公室均包括三种运行模式,本课程将逐一解析各个运行模式的特点。

优秀家族办公室的服务职能主要分为:帮助客户进行投资、财富集中管理、非金融服务三类。

4. 家族办公室经典疑虑解答

家办与私人银行的关系

家族办公室为买方机构,私人银行为卖方机构;

家族办公室投资类型更多元化(包括家族治理等非金融板块),私人银行主要以行内产品为主;但通过双方的互补合作,有助于提升客户黏性,提升机构竞争力。

家办与家族信托的关系

家族信托是家族办公室业务板块之一,其主要功能为:债务隔离、财产隐蔽、风险控制、财富传承、合理避税。

讲师将结合实际案例,逐项为大家剖析。

鉴别真假家办

最核心的是判断机构是否为买方机构。

此外,还可从收费模式等方面进行辨别:

“假家办”以产品为导向进行收费;真正的家办则坚持买方思维,以客户为出发点,客观合理地筛选产品和服务;

家族办公室的收费模式分为:主动咨询费用、资产管理费用、金融类FA费用、其他企业费用。

 

适合人群

理财顾问、客户经理:深化对家族办公室的认识,拓宽高净值客户服务思路。

高净值客户:充分认识家族办公室,为财富管理和传承寻找最佳工具。

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