您有待付款订单,请尽快完成支付

首页 财经课程 私人银行 高净值人士投资工具运用的四种逻辑

高净值人士投资工具运用的四种逻辑

价格: ¥35
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
课程详情 课程目录 用户评论

讲师介绍

刘 宁 辉

天津财经大学经济学硕士

上海财经大学金融学院专家库成员

国际金融理财标委会(中国)专家顾问

《零售银行》杂志2017年度-优秀作者

胡润百富2018年度TOP100金牌理财师

 

课程亮点

1、引经据典,直击本质:引用被誉为“华尔街教父”格雷厄姆关于债券类资产的名言,突出债券“确定性收益”的本质特点,所讲内容严谨,令人信服。

2、逻辑清晰,层次分明:从宏观到微观,从经济到人性,多角度全方位对私募基金进行解读,观点精辟,耐人寻味。

 

你将获得

1、了解高净值人士投资工具选择的四个逻辑。

2、学习怎样针对不同财富目标、结合各类工具优势特点,匹配适合的投资产品。

 

课程内容

1、在选择投资工具时,要综合考虑高净值人士的投资目标,充分了解客户风险承受能力以及产品风险等级,为客户匹配适合的产品。

2、高净值人士在选择投资工具时主要从四个方面进行考虑,即:财富的稳健、进取、安全和灾备,在具体的选择上,可分别用:银行理财、私募基金、大额保单和黄金等产品进行匹配。

 

适合人群

家办理财师:感知高净值客户群体特点与投资风险偏好,从需求出发,科学合理搭配投资工具,提升客户信任度和客户体验,让服务更有品质和深度。

私银客户经理:以高净值客户投资前提和目标为导向,学习除银行理财以外投资工具的使用与选择逻辑,完善知识体系架构,提升服务水平。

券商投顾/理财师:深化对投资不可能三角的理解,把握各类投资工具的特点与用途,增进对高净值客户的了解与认知,精准匹配服务,挖局业务机会。

请在购买该课程后730天内完成学习
学习《高净值人士投资工具运用的四种逻辑》的人还学过

该课程在您的购物车中

该课程在您的待付款订单中

您已购买该课程

开通金库网VIP会员,享更多学习优惠

持证人开通会员,学习最多可获25学时

该课程您已测试合格,请选择其他必修课程