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财富机遇背后的逻辑闭环(上)

价格: ¥35
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讲师介绍

刘 宁 辉

某国有股份制银行私人银行部负责人

上海财经大学金融学院专家库成员

《零售银行》杂志2017年度-优秀作者

胡润百富2018年度TOP100金牌理财师

 

课程亮点

1、逻辑清晰,结构完整:对于投资“产品化”这个话题,老师进行了详尽的分析,逻辑清楚,易于掌握。

2、案例为辅,利于理解:对于投资“产品化”的理解比较困难,老师对这样的产品进行举例分析,能够让投资“产品化”更直观。

 

你将获得

能够构建一个关于投资“产品化”的全面的认识

 

课程内容

成熟的市场为投资者提供了一种捷径,即投资“产品化”。

1. 投资产品化盈利的要点

a. 资产属性:股票还是债券?是进行产品选择时的要点;

b. 资源匹配:在进行选购时会关注基金经理是谁以及是哪家机构的产品;

c. 策略选择:主动投资或者指数投资,策略的选择也十分重要;

d. 持有时间:要根据自己的现金流去匹配不同封闭期的产品或者定投时长。

2. 投资“产品化”的优点

产品化的好处是在普通的投资者和专业的投资领域之间搭起了一座便捷的桥梁,大幅降低和简化了投资的门槛。

产品将各种复杂的投资要素简化成几个简单的输入输出的参数,例如,期限,风险评级,收益实现和返本付息。

但是同时也要防范产品内部的规范性和透明度,一个方面需要监管对产品内部的规范性和透明度进行监督管理,另一方面,投资者也要学会掌握更多信息的能力。

 

适合人群

金融从业人士:更深层次了解资产配置,提升专业素质。

普通投资者:学习资产配置的舍与得,对于自己的资产配置进行检视,树立正确的资产配置观念。

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