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资产配置的CMS模型

价格: ¥35
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讲师介绍

刘 宁 辉

某国有股份制银行私人银行部负责人

上海财经大学金融学院专家库成员

《零售银行》杂志2017年度-优秀作者

胡润百富2018年度TOP100金牌理财师

 

课程亮点

1、实例解析:委内瑞拉的例子说明通货膨胀严重到一桌子钞票只能买一个鸡蛋,通胀是财富巨大的杀手。

2、知识梳理:资产配置CMS模型配置方法:顺序为核心资产——中场资产——外围资产。

3、通俗易懂:核心资产是我们主要的资产配置方式,是一种理性投资,卫星资产是短期的资产。长短结合,稳健和进取结合,中场资产保证财务稳定。

 

你将获得

资产配置的举例直观易懂 --- 买入并持有是巴菲特用的资产模型

三样核心资产 --- 人力资本、自住房产、职业收入

三种中场资产 --- 现金类资产、专项储蓄、商业保险

 

课程内容

一、 资产配置模型

资产配置有美林时钟模型,买入并持有,资产配置CMS模型配置方法,即核心资产是我们主要的资产配置方式,是一种理性投资,卫星资产是短期的资产。长短结合,稳健和进取结合。中场资产保证财务稳定。

二、 核心资产和中场资产

三种核心资产:产人力资本、自住房产、职业收入;

三种中场资产:现金类资产、专项储蓄、商业保险。

三、 客户配置案例来说明资产配置CMS模型的应用

 

适合人群

证券从业人士:学习资产配置,认识客户行为,提升自己的职业水平。

财富管理经理:认知行为经济学对财富管理的重要性,利用知识更好的营销。

银行客户经理:学习行为经济学和资产配置与营销实操技巧,实战中应用于客户财富管理。

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