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行为经济学视角下的财富管理

价格: ¥35
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讲师介绍

刘 宁 辉

某国有股份制银行私人银行部负责人

上海财经大学金融学院专家库成员

《零售银行》杂志2017年度-优秀作者

胡润百富2018年度TOP100金牌理财师

 

课程亮点

1、实例解析:通过格雷厄姆的案例,说明投资的世界和我们想的不一样,总充满悖论。

2、原因梳理:悖论的原因有金融机构过去卖的是刚性兑付;理财需求是综合的,但金融体系是分业经营的;认知偏差;行为经济学。

3、角度独特:换一个角度可以看到不同的东西,希望把大家日常习以为常的,日用而不知的一些概念和角度做一个重新的探索和了解。

 

你将获得

股市中最重要的是填坑能力----公募基金二十年来年化收入很高,但百姓赚到的并不多。

用指数举例 --- 申银万国活跃股指数指的是从99年12月31号为基准日1000点,市场上面最热点的股票,资金最追逐的股票,追逐市场热点但是走势与人们想的相悖。

财富管理者的工作是 --- 帮助投资者树立正确的理念,帮助他去把握市场的机会,但是从业者总是讲理论但老百姓基本听不懂。

 

课程内容

一、总是有悖论

这个世界上有很多事,总和我们想的不一样,投资的世界总是充满悖论。悖论的原因:刚性兑付,分业经营,认知偏差。

二、财富管理者的工作

是帮助投资者树立正确的理念,帮助他去把握这个市场的机会,但是从业者总是讲理论但老百姓基本听不懂。

三、了解行为经济学

人们做出决策的时候考虑的是某个决策参考点的财富变动。人们做出的选择未必是最优的,但一定是当事人在当时感到最满意的。

 

适合人群

证券从业人士:学习资产配置,认识客户行为,提升自己的职业水平。

财富管理经理:认知行为经济学对财富管理的重要性,利用知识更好的营销。

银行客户经理:学习行为经济学和资产配置与营销实操技巧,实战中应用于客户财富管理。

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