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重视客户家庭保单整理的流程(下)

¥35
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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课程亮点:

• 保单梳理中从实务角度讲解受益人设置不当的保险金处理风险

• 从实务角度讲解“投保人”、“被保险人”、“受益人”投保合同中常见错误

• 基于客户不同需求下如何编制家庭保单信息表

 

你将获得:

• 受益人设置不当带来的风险讲解

• 实务中合同常见关键人代签名带来的风险

• 关键人设置不当及更新不及时带来的理赔风险

• 如何制作家庭保单信息表

 

课程内容:

通过对客户家庭保单“投保人、”“被保险人”、“受益人”的梳理,检查是否有信息不一致情形,检查是否存在代签名情形,是否具有保险利益、是否存在受益人设置不当的风险等。

然后根据客户需求制作家庭保单整理表,做到家庭成员信息共享,避免出现受益人不知及保单情况不了解的情况。

 

适合人群:

• 各类持证人,理财经理,私行经理,银行管理层,财富管理公司

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