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关注客户的家庭保单整理诊断及调整

价格: ¥210
学时数: 完成学习,可获得继续教育 3 学时 此课程不能申报CTP学时
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课程亮点:

• 通过实务案例展示客户家庭保单不整理的后果

• 结合实务展示客户家庭保单整理的完整流程及注意事项

• 通过实务展示客户家庭保单诊断的原则和重点及投保中的误区

• 结合实际案例展示了客户家庭保单调整优化的具体思路和方法

 

你将获得:

• 客户家庭专业的保单整理流程及明细表的制作

• 帮助客户诊断目前家庭保单存在的投保原则问题及分析投保误区

• 客户家庭保单调整的思路和方法

 

课程内容:

本节课根据实务案例展示了家庭保单整理的重要性,引发客户对家庭保单无整理存在的诸多困扰和风险的思考。

然后展示了家庭保单整理的科学系统流程, 并从实务角度讲解整理过程中的注意事项, 如关于“几个日期”、“几个关键人”及保单为如期缴纳保费如何维持有效的思路和方法等。

然后从客户不同需求不同角度制作保单整理表, 针对家庭目前保单情况进行诊断的原则及常出现的投保问题。

最后针对目前的问题和未来的家庭变动对家庭保单进行科学的调整,真正发挥家庭保单的作用。

 

适合人群:

• 各类持证人,理财经理,私行经理,银行管理层,财富管理公司

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