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潘珂

AI多维赋能,财富顾问效能的N次方

2025-06-17 19:00 | 北京市

Live Start:2025-06-17 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

第一章、用DeepSeek的“客户谈资话术”例子,引发思考
1.观察当前市场,AI形成市场概览、专业精进和谈资
2.AI为什么具备高效学习与输出能力?DeepSeek核心优势是什么?
3.银行人为什么要使用AI?(从业务层面提升效率、降低运营风险,从银行人层面保持竞争力、提供更好服务)
 
第二章、财富顾问工作场景,高效使用AI工具
1.从理财经理/财富顾问的主要工作,拆解哪些场景使用AI工具,能极大提升效率?
2.AI工具主要包含哪些?三大经典场景:
• 文案类/话术类/信息整理类
• 投资逻辑类/商业环境分析类
• 单只基金分析/板块分析PPT-客户售后管理
3.高效使用AI五大经典提问方式模型
• 场景角色法
• 多维简要分析要求法
• 多维深度分析要求法    
• 化繁为简法
• 目标与步骤制定法
4.工作场景之客户维护场景(话术与金融问题)
• 场景1:客户沟通与话术:AI对应提问方式与练习
• 场景2:基金操作方法与逻辑:AI对应提问方式与练习
• 场景3:单只基金分析与操作:AI对应提问方式与练习
• 重点提示:对AI内容进行整理学习,对数据进行验证并修正,然后结合实际工作推导解法
5.工作场景之客户维护场景(高客谈资)
• 场景1:客户谈资-地产分析:AI适用,行业、对应提问方式与练习
• 场景2:不同行业的企业发展情况和银行配置重点:最佳AI选择、谈资和对应提问方式与练习
• 场景3:家族传承可借鉴的方式:最佳AI助力、对应谈资、提问方式与练习
• 讨论与实战:如何从AI中获得分析思路,再结合客户实际情况选择,交流什么内容,如何跟银行工作关联并更好的解决客户的问题
6.工作场景之专业能力培养
• 场景1:阶段性市场总结与分析:最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习
• 场景2:市场讯息罗列与整理:最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习
• 场景3:复杂研报的关键点梳理:最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习
• 场景4:板块分析与产品筛选:最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习
• 场景5:债市分析与产品筛选:最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习
• 场景6:金融产品客观利弊分析:最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习
7.工作场景之财顾赋能
• 场景1:产品培训/客户沙龙与ppt制作:通过AI助力、内容要求、对应提问方式与练习
• 场景2:主持稿:最佳AI选择、对应提问方式与练习
• 场景3:产品营销提升思路与方法:最佳AI选择、对应提问方式与练习
• 场景4:邀约话术:最佳AI选择、对应提问方式与练习
 
⊙ 课 程 要 点 :
1.精准提效,释放专业价值:智能应用AI工具,10分钟完成市场抓取、产品对比、风险预警、产业及投资分析,替代顾问60%案头工作;
2.多维赋能,打造全能客户维护的战力:结合场景运用AI信息与话术,提升顾问能力;
3.助力区域业绩推广:AI赋能高效区域推广计划制定,30分钟产出高水平培训材料,驱动业绩增长。

 

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

一、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式:

1.金库网会员:

可直接报名直播活动,无需抢前50名报名;

VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;

普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。

2.免费报名:

前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;

备注:同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员,学时在每周三17点前增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou。

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主讲嘉宾

潘珂

中国人民大学财务金融硕士,管理百亿规模人民币资产超8年。

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