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刘宁辉

“三商四能一实践”私行投顾核心能力的培养与锻造

2024-03-12 19:00 | 北京市

Live Start:2024-03-12 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

第一章、私行客户的财富特点与核心需求
1. 需求侧:私行客户的财富特点
2. 供给侧:财富管理市场的现状与不足
3. 私行客户的核心需求
 
第二章、私行投顾关键能力
1. 私行投顾的关键能力
2. 私行“三商”之企商能力
3. 私行“三商”之税商能力
4. 私行“三商”之法商能力
5.私行“四能”之需求挖掘能力
6.私行“四能”之资产保值能力
7.私行“四能”之资产增值能力
8.私行“四能”之财富传承能力
9.私行投顾的实践能力
 
第三章、私行客户营销拓展框架
1.苦练内功,构建财富管理认知体系
2.先舍后得,积累和搭建自己价值体系
3. 高维交流,做私行就是会聊天
 
第四章、“CPB认证私人银行家”体系简介
1.“CPB认证私人银行家”课程体系
2.私行客户营销拓展路线图
 
⊙ 课 程 要 点 :
1.私行客户的财富特点与核心需求
2.私行投顾关键能力

 

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

一、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式:

1.金库网会员:

可直接报名直播活动,无需参与抢前50名和做好友任务方式;

VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;

普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。

2.免费报名:

前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时每周最多可申报一场

好友任务:50位以上报名学员可通过做好友任务方式(备注)获得更多学时;

备注1:做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务。

备注2:同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取好友任务最多可获得4学时(任务累计完成两场,超出后不再获得学时)。

三、符合获取学时要求的学员,学时在每周五17点增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

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主讲嘉宾

刘宁辉

某股份制银行分行营业部零售行长,天津财经大学经济学硕士。财富管理专家,拥有20余年金融行业实务经验,管理资产规模超过千亿元。

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