历史搜索

您有待付款订单,请尽快完成支付

芮华

财富管理转型下资产配置的春天

2023-05-25 19:00 | 北京市

Live Start:2023-05-25 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

第一章、当下财富管理市场下的客户需求
1、当下投资市场的客户现状
2、当下财富市场的主要变化
3、当下市场的几点投资心得
4、财富管理中的变与不变
 
第二章、资产配置基础及深层次演变
1、资产配置理念及原理分析
2、当下投资家庭资产配置现状
3、资产配置优势及意义
4、资产配置从1.0——5.0的演变
5、资产配置注意事项
 
第三章、需求为导向的资产配置流程及实战应用
1、系统性的挖掘客户需求
2、资产配置模型及应用话术举例
3、资产配置方案的执行流程
4、资产配置方案的实战应用

 

⊙ 课 程 要 点 :

1、了解高净值人群的整体需求趋势
2、掌握为高净值客户进行家庭财富配置的方法
3、提升高净值客户经营及精细化管理

 

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

一、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式:

1、金库网会员:

可直接报名直播活动,无需参与抢前50名和做好友任务方式;

VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;

普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。

2、免费报名:

前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时每周最多可申报一场

好友任务:50位以上报名学员可通过做好友任务方式(备注)获得更多学时;

备注1:做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务。

备注2:同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取好友任务最多可获得4学时(任务累计完成两场,超出后不再获得学时)。

三、符合获取学时要求的学员,学时在每周五17点增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

 

活动评论
0/100
相关活动
  • 孟郡|
    企业财务风险管理
    北京市 2023-12-05 19:00
  • 范娟娟|
    资产负债视角下养老保险的价值
    北京市 2023-12-07 19:00

主讲嘉宾

芮华

13年招商银行从业经验,原招商银行总行财富顾问、资配策略讲师。

微信扫一扫

更多问题,金库网竭诚为您服务

报名成功

  • 金库网服务号

    微信扫码关注金库网服务号,获取更多活动信息。


金库网服务号

免费额度已抢光
您还可以通过以下方式参与本场活动

  • 打开

    领取任务

    前往任务中心领取‘好友助力’任务

  • 支付

    购买后即可报名成功


金库财经讲堂

活动报名

您已领取好友助力任务,现在报名则放弃任务,且无法获得任务奖励,您确定放弃任务吗?

继续完成任务 立即报名

登录或注册以获得最佳体验