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讲师介绍
芮 华
• 吉林大学金融学、商务英语双学位
• 13年招商银行从业经验;原招商银行总行财富顾问、资配策略讲师
• 辽宁省理财师协会常务理事
课程亮点
洞悉市场:以当下财富管理市场变化入手,逐步分析客户需求
数据支撑:课程多处引用前沿数据说明问题,条理清晰,有理有据
逻辑清晰:从前期准备到KYC场景,再到顾问式销售运用,系统性地介绍挖掘客户需求的流程
你将获得
1、当下投资市场中客户发生的变化
2、资产配置理论的演进过程
3、以需求为导向的资产配置流程
课程内容
一、当下客户需求
• 当下财富管理客户的需求发生了哪些变化?
二、资产配置及深层次演变
• 资产配置经历了哪些模型变化?现在主流的资产配置模型是什么?
三、以需求为导向的资产配置流程
• 如何系统性地挖掘客户的资产配置需求?
四、资产配置实战应用
• 实战中如何对客户的资产配置进行检视和有效调整?
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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