⊙ 课 程 大 纲 ：

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►第一章：基金角色定位

1. 基金在资产配置中起到什么作用？是否占据核心重要地位？

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►第二章：基金理念沟通

1.已为客户配置多支基金，组合中有涨有跌，客户不看整体，只看单支，总是追问跌的基金要不要赎回或转换，如何跟客户解释？

2.巴菲特坚信战胜指数是一个不可能完成的任务，我们常用这个话术去给客户配置指数基金，但在A股市场，像指数如此分散的基金的收益貌似没有主动型基金的收益好，这种情况该如何理解？

3.受资管新规及配套文件影响，银行理财投资非标业务受限制，那固收+理财与债券型基金是否拥有同质化的底层资产？彼此是否有替代性？

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►第三章：基金专业分析

1.现在A股震荡“过山车”般的行情，该如何为客户选配基金呢？是循序渐进还是一步到位？想要择时择机该怎样去操作？

2.听过您的TIP方法论，很受用，能否结合2022年最新市场趋势做一个TIP示范？

3.别人晒单动辄百万大单，我只有5万、10万，为什么我的基金营销工作又累又难？我该如何打造我的专业形象来吸引客户？

⊙ 课 程 要 点 ：

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1.基金在资产配置中的作用及定位；

2.基金理念沟通的方式方法；

3.基金挑选的策略及基础分析；

4.基金专家形象的打造。

⊙ 报 名 说 明 ：

1. 持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2. 参与方式：

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。

3. 添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

4. 符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。