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郑文斯

经济周期与K线图分析下的基金配置

2022-01-11 19:00 | 北京市

Live Start:2022-01-11 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

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第一章:基金角色定位

 

1. 基金在资产配置中起到什么作用?是否占据核心重要地位?

 

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第二章:基金理念沟通

 

1.已为客户配置多支基金,组合中有涨有跌,客户不看整体,只看单支,总是追问跌的基金要不要赎回或转换,如何跟客户解释?

2.巴菲特坚信战胜指数是一个不可能完成的任务,我们常用这个话术去给客户配置指数基金,但在A股市场,像指数如此分散的基金的收益貌似没有主动型基金的收益好,这种情况该如何理解?

3.受资管新规及配套文件影响,银行理财投资非标业务受限制,那固收+理财与债券型基金是否拥有同质化的底层资产?彼此是否有替代性?

 

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第三章:基金专业分析

 

1.现在A股震荡“过山车”般的行情,该如何为客户选配基金呢?是循序渐进还是一步到位?想要择时择机该怎样去操作?

2.听过您的TIP方法论,很受用,能否结合2022年最新市场趋势做一个TIP示范?

3.别人晒单动辄百万大单,我只有5万、10万,为什么我的基金营销工作又累又难?我该如何打造我的专业形象来吸引客户?

 

⊙ 课 程 要 点 :

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1.基金在资产配置中的作用及定位;

2.基金理念沟通的方式方法;

3.基金挑选的策略及基础分析;

4.基金专家形象的打造。

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

1. 持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2. 参与方式:

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

② 50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;

备注 1 :做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。

备注 2 :任务中心包含“ 好友助力 ” 任务,同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取任务最多可获得14学时奖励( 任务累计完成七场,超出后不再获得学时 )。领取任务均已获得14学时的用户,仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3. 添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

4. 符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学时。

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主讲嘉宾

郑文斯

郑文斯先生是CFP(香港)注册财务策划师,曾任宜信财富全国投资顾问总监,曾任职于渣打银行、交通银行、中国银行、恒生银行从事投顾团队管理工作。单次关单记录为保费6000万+基金1亿。

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