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资产配置与基金营销

价格: ¥140
学时数: 完成学习,可获得继续教育 2 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

郑 文 斯

• 上海某教育科技有限公司执行董事

• 曾任职于香港外资银行、内地国有银行、股份制银行及三方财富公司财富管理岗

• 近20年投资顾问、金融产品营销及高净值人群财富管理经验

 

课程亮点

1、方法巧妙:运用资产配置的理念与方法,巧妙解决客户基金下跌后的窘境。

2、对比分析:对比美国股市与A股市场,深度分析各自的赚钱效应在哪里。

3、把握趋势:在纷繁复杂的经济指标和国家政策中,教你如何把握经济发展趋势,抓住利好板块。

4、图文并茂:通过图形、文字等多种方式,为我们详细讲解技术分析的要点和要领。

5、干货满满:老师兼具专业知识与实战经验,将自身多年总结的方法、心得毫无保留的介绍给大家。

 

你将获得

1、为客户讲解分散投资理念的方法。

2、客户基金下跌的处理技巧。

3、美股市场与A股市场的区别。

4、基本面分析选基的方法。

5、技术面分析选基的方法。

6、打造个人IP的方法。

 

课程内容

1、大牛市还是波动行情更适合分散投资呢?

2、关于资产配置,该如何做好投资者教育呢?

3、已为客户配置多支基金,组合中有涨有跌,客户不看整体只看单支,怎么破?

4、巴菲特坚信战胜指数是一个不可能完成的任务,但在A股市场为什么不灵验呢?

5、固收、固收+与债券型基金是否拥有同质化的底层资产?

6、为客户配置什么样的产品更能体现理财经理的价值?

7、基本面分析中,众多经济指标方向不一致,该如何分辨呢?

8、如何利用中国版美林时钟来选择投资板块呢?

9、经常听说有技术派股神,技术指标分析到底有效吗?

10、客户从来没有买过基金,该如何让新客户尝试呢?

11、别人晒单动辄百万大单,而我的只有5万、10万,到底该如何出大单呢?

12、该如何提升自己的个人IP和专业度呢?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

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