⊙ 课 程 大 纲 ：

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►第一章：探寻“投资与保险”的内在逻辑关系

1.投资是什么？有哪些常用工具？

2.保险是什么？有哪些常用工具？

3.比比才知道：“保险” 比“投资”更胜一筹

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►第二章：独创：从“投资三要素”理解和配置保险

1.投资本金

1.1投资本金来源

1.2 如何悦纳并搞定不喜欢谈保险的客户？

1.3 投资之前一定先配置保险

案例：“裸奔”之后的“代偿”

2.投资目标

2.1家庭投资的成功标准是什么？

2.2 现金流管理功能比较：投资工具与保险工具

2.3 如何呈现家庭财务现金流图？

案例：二胎工薪家庭的教育规划

3.投资策略

3.1 资产配置

3.2 马科维茨：投资组合理论

3.3 引入保险优化资产配置方案

案例：职场精英的“懒人投资术”

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►第三章：从投资视角营销保险的正确姿势

3.1 面向未来

3.2 持续提升专业认知

3.3 调整自身生命状态

⊙ 课 程 要 点 ：

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1.投资与保险的内在逻辑关系；

2.如何配置保险。

⊙ 报 名 说 明 ：

1. 持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2. 参与方式：

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

备注 1 ：做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。

备注 2 ：任务中心共包含2种任务方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂课 ”，同一场活动只可领取其中的一种任务。在一个报告期内，每种任务最多分别可获得14学时奖励（ 每种任务累计完成七场，超出后不再获得学时 ）。每种任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3. 添加金库网官方微信：jinkushichanglianxi，参与更多活动，有机会获得学时。

4. 符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。