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讲师介绍
• 北京当代金融研究院研究员，从事CFP系列认证教学教研和专题研究工作，研究方向投资规划、保险规划与家庭综合资产配置方案
• 20多年投资实践经验；10年高校证券投资专业教学经验；5年CFP系列认证培训经验；曾任国际期货中期研究院宏观策略研究员
• 经济学硕士、CFP认证讲师
课程亮点
1、有图有真相
2、有观念突破、有数据支撑、有规划方法、有落地方案
你将获得
1、未来养老趋势变化
2、养老需求测算思路与缺口衡量
3、养老支出、收入、储备资产特征
4、养老资产配置要点
课程内容
1、为什么客户需要提前规划养老？
2、如何测算客户养老各项支出？
3、如何评估客户现有养老收入与资产？
4、如何调整弥补养老缺口？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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