讲师介绍

史 慧

▪ 中国国家标准管理委员会（央行直属）专项组成员

▪ 中央人民广播电台经济之声栏目特聘理财专家

▪ BTV财经频道特约理财专家

课程亮点

系统全面：站在资管新规的角度，从六个方面重新解读资产配置面临的机遇与挑战

深入解读：深入了解客户的投资习惯与风险偏好，详细介绍大类资产的组成与功能

方法明确：结合营销中的常见问题，给出具体的解决方法，并进行标准服务流程介绍

你将获得

1、资管新规下面临的机遇和挑战

2、资产配置的原理逻辑

3、资产配置四步工作法：标准服务流程

4、资产配置的应用场景—营销时机

课程内容

1、资管新规下，资产配置面临哪些机遇与挑战？

2、进行科学资产配置的原理与逻辑是什么？

3、顶级投顾是如何做资产配置服务的？

4、如何详细了解客户的投资习惯与风险偏好？

5、五种大类资产的组成与功能各是什么？

6、资产配置的标准服务流程是哪四步？

7、客户的哪些需求需要深度挖掘？

8、哪些营销场景适合向客户推荐资产配置组合？

9、如何通过话术包装提高面访成功率？

10、如何利用人生曲线图进行挖潜？

11、如何引导客户明确收益预期？

12、通过银行进行资产配置的必要性是什么？

适合人群

▪ 银行从业人员

▪ 保险从业人员

▪ 基金从业人员

▪ 证券从业人员

▪ 财富公司从业人员