讲师介绍

郝 伟

• 资深营销实战专家

• 曾任职平安银行深圳分行

• 拥有近15年金融行业营销辅导经验

课程亮点

1、比较分析：把净值型理财和传统理财对比分析，讲解清楚。

2、通俗易懂：老师为实战型老师，将复杂的内容尽量通俗化。

3、分类全面：将客户划分为四大类，基本涵盖所有客户。

4、讲解生动：对各类客户的分析详尽透彻，均配有案例。

5、针对性强：对各类客户给出了全面、有效的沟通策略。

6、讲解生动：对所列策略的分析详尽透彻，均配有案例。

7、系统全面：全面介绍如何通过资产配置的方法来进行净值型理财产品销售。

8、方法实用：从概念入手介绍资产配置，然后分析流程，中间无缝对接产品。

你将获得

1、资管新规的相关规定。

2、净值型理财概念。

3、净值型理财与证券投资基金的区别。

4、净值型理财与传统理财对比不同点。

5、年龄维度客户大类与特征。

6、性格维度客户划分为四类。

7、四大类客户特征详细分析。

8、四类客户的详细沟通策略。

9、沟通案例，包括对应话术。

10、全面地认识资产配置，包括价值、流程等。

11、资产配置流程中实现销售理财产品的方法。

12、对销售理财时异议的正确认识和应对流程。

课程内容

1、净值化理财、刚兑、合格投资者，具体都是什么含义，你真的清楚吗？

2、理财客户从年龄角度如何画像？

3、重要的事情说三遍，对视觉型客户可能不管用，那他们比较重视什么？

4、听觉型客户喜欢听，也喜欢说，除此之外还有哪些特征？

5、感觉型客户有较强的执行力，重感情，这都是优点，缺点是什么？

6、自语型客户的自语是自言自语吗，他们比较难以打交道的原因是什么？

7、面对视觉型客户，强调外表端庄，用图片、图形表达等，还有哪些方法？

8、应对听觉型客户，多用电话沟通，耐心聆听，还有哪些方法？

9、面对听觉型客户，应对策略有强调体验，面谈很重要等，还有哪些方法？

10、应对自语型客户，应对策略有多给数据，强调性价比等，还有哪些方法？

11、你要树立什么样的“人设”。

12、两个案例告诉你，如何通过朋友圈设立人设？

13、理财的三要素是什么，理财的不可能三角是什么？

14、资产配置具体有哪些步骤？

15、资产配置过程中如何实现净值化产品销售？

16、净值化产品销售过程中，如何面对客户异议，告诉你有效的方法和步骤。

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员