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基金+的多产品组合效果

价格: ¥35
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讲师介绍

郑 文 斯

• 财富管理与零售银行业务实战派专家

• 拥有CFA、CFP、FRM等各种证书

• 曾任宜信财富全国投资顾问总监、曾供职香港渣打银行、交通银行、中国银行、恒生银行的投资顾问团队管理工作

 

课程亮点

1、实践性强:课程的观点和方法来源于业务实践,又能指导实践。

2、开拓思路:不仅有具体方法,更有思路开拓,无产品不可组合。

 

你将获得

1、交叉销售的”起因“。

2、多产品组合效果:基金+基金。

3、多产品组合效果:基金+保险。

4、多产品组合效果:基金+理财。

5、多产品组合效果:基金+贵金属。

 

课程内容

1、为什么要做交叉销售。

2、基金+基金组合的目的有两个,分别是什么?

3、如何更好地开展基金+保险营销?如何利用TIP?

4、基金+理财区别于基金+保险的地方在哪里?

5、基金销售的同时时如何搭配贵金属的销售?

 

适合人群

• 银行从业人员

基金从业人员

• 财富公司从业人员

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