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不同年龄阶段客户及资产配置策略浅析(下)

价格: ¥25
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讲师介绍

任 瑾

• 13年外资银行私人财富管理工作经历

• 先后供职于花旗银行,汇丰银行,渣打银行

• 培养出多名银行私人财富管理销售冠军

• 多家保险公司,银行御用培训讲师

 

课程亮点

1、案例启发,萃取方法:给出分析维度,帮助构建客户的立体需求结构。

2、实战导向,输出工具:提供更为适合的产品选择,做以客户为中心的资产配置。

 

你将获得

1、多重共用和确定最终资产流向如何在老年客户资产配置中发挥作用。

2、了解市面适用此类人群资产配置方法的利弊。

 

课程内容

1、如何使用多重共用方法为接近退休人士进行资产配置?

2、如何从资产的最终流向为退休后人士进行资产配置?

3、课程总结。

 

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

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