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基金投顾业务分析

价格: ¥95
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讲师介绍

张 雪 丹

• 头部券商高级投资经理

• 硕士

 

课程亮点

1、分析全面:从资管新规等背景谈起,全面分析了资产配置时代,基金投顾是一种不错的选择。

2、解读详细:详细解读和分析了基金投顾的投和顾,具体包括何种服务、如何提供等。

3、问题导向:针对四类机构提出了相应的发展建议。另对投顾从业人员也提供了成长建议。

 

你将获得

1、基金投顾业务出现和背景和内容。

2、基金投顾的特点。

3、基金投顾中的“投”的五步骤。

4、基金投顾中的“顾”的两大类服务。

5、发展投资顾问的四大核心要素。

6、基金投顾四类参与者的各自优劣势。

 

课程内容

1、基金投资顾问和传统模式的区别在哪里?

2、投顾业务主要有哪两种模式?

3、基金投顾是如何投资的?

4、基金投顾的“顾”包括哪些内容?

5、发展基金投顾,着力点有哪些?

6、四方参与主体各自的优劣势是什么?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

• 财富人士

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