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高净值客户投资新变化

价格: ¥100
学时数: 完成学习,可获得继续教育 1 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

Candice Wu

• 英国海归,双硕士,家族办公室行业从业8年

• 英国泰格瑞家办创始合伙人,北京分公司CEO

• 曾就职甲骨文资本,伦敦俄罗斯多家族办公室

 

课程亮点

1、内容清晰:全面细致分析了高净值客户投资现状及新的变化趋势。

2、老师干练:口齿伶俐,逻辑清晰,展现了雷厉风行的金融女性形象。

3、课程落地:立足资产配置落地应用全流程,提供了可以借鉴的思路。

 

你将获得

1、树立人设:通过课程学习、知识营销、产品营销树立专业人设。

2、高效邀约:追踪新型资本市场投资热点,获得高效客户邀约主题。

3、有效沟通:把握各市场发展趋势,积累和客户有效沟通的资讯。

4、提升思维:聚焦高净值人群投资重点与热点,提升营销思维认知。

5、经验借鉴:掌握不同资产优势和不足,有针对性地给客户做配置。

 

课程内容

1、资产配置:解析资产配置的“三大金刚”:股票类、债券类、地产类资产和“双子新星”:另类投资及数字货币资产。

2、富豪新宠:不良资产收并购,企业产业协同及筛选垂直行业IPO,疫情下商业保险需求攀升级和稳健增值现金为王做好现金管理。

3、提升专业:用客户听得懂、用得上的资产配置理念打造您的核心竞争力。

 

适合人群

高净值人群资产配置相关从业人员

有全球资产配置需求的高净值客户

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