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讲师介绍
Candice Wu
• 英国海归，双硕士，家族办公室行业从业8年
• 英国泰格瑞家办创始合伙人，北京分公司CEO
• 曾就职甲骨文资本，伦敦俄罗斯多家族办公室
课程亮点
1、内容清晰：全面细致分析了高净值客户投资现状及新的变化趋势。
2、老师干练：口齿伶俐，逻辑清晰，展现了雷厉风行的金融女性形象。
3、课程落地：立足资产配置落地应用全流程，提供了可以借鉴的思路。
你将获得
1、树立人设：通过课程学习、知识营销、产品营销树立专业人设。
2、高效邀约：追踪新型资本市场投资热点，获得高效客户邀约主题。
3、有效沟通：把握各市场发展趋势，积累和客户有效沟通的资讯。
4、提升思维：聚焦高净值人群投资重点与热点，提升营销思维认知。
5、经验借鉴：掌握不同资产优势和不足，有针对性地给客户做配置。
课程内容
1、资产配置：解析资产配置的“三大金刚”：股票类、债券类、地产类资产和“双子新星”：另类投资及数字货币资产。
2、富豪新宠：不良资产收并购，企业产业协同及筛选垂直行业IPO，疫情下商业保险需求攀升级和稳健增值现金为王做好现金管理。
3、提升专业：用客户听得懂、用得上的资产配置理念打造您的核心竞争力。
适合人群
高净值人群资产配置相关从业人员
有全球资产配置需求的高净值客户
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