讲师介绍

胡 周 杰

• 北京安惠投资管理有限公司 研究部总经理

• 给中央财经大学、对外经贸大学、天弘基金、中钰资本、光大期货等担任讲师培训金融课程

• 曾任京福资产管理有限公司 量化研究主管

课程亮点

1、举例说明：全天候策略的资产配置方法解读。

2、经验总结：在金融危机期间传统的投资策略损失惨重，而风险平价策略反而获得了比较稳健的投资者的一个高度的关注，规模也随之壮大。

3、分析行业轮动：依据行业对于经济波动的敏感性，将行业分为三类——周期性行业、防御性行业和成长性行业。

你将获得

1、讲解条理清晰：战术资产配置之风格轮动，在可以预测的前提下，积极的风格管理在不同风格股票组合中进行轮动的策略有机会击败消极的风格管理策略。

2、再平衡的作用：很多投资者都有追涨杀跌的倾向，而再平衡恰恰与之相反，这也是为何长期来看再平衡策略可以同时降低波动率和提高收益率的原因。

课程内容

1、资产配置流程：设定投资目标、SAA、TAA、再平衡、回顾与调整、回顾收益、回顾风险，看是否需要调整。

2、战术资产配置：

（1）行业轮动：依据行业对于经济波动的敏感性，将行业分为三类——周期性行业、防御性行业和成长性行业。

（2）风格轮动：在可以预测的前提下，积极的风格管理在不同风格股票组合中进行轮动的策略有机会击败消极的风格管理策略。

3、资产配置建议：选择基础资产，提示投资机会。

适合人群

银行从业人士：提升自己的资产配置水平，更好帮助高端客户匹配投资理财产品。

财富管理经理：理解资产配置理论与应用，扩展知识体系，用专业知识为客户做好资产配置。

私银客户经理：学习资产配置与客户分类，更好的定位客户，会用资产配置满足客户需求。