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资产配置策略的理论和应用

价格: ¥120
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讲师介绍

胡 周 杰

• 北京安惠投资管理有限公司 研究部总经理

• 给中央财经大学、对外经贸大学、天弘基金、中植资本、中钰资本、光大期货等担任讲师培训金融课程

• 曾任京福资产管理有限公司 量化研究主管

 

课程亮点

1、举例说明:诺贝尔奖发了118年,去年发了6300万瑞典克朗,100年来越发越多的原因。

2、概念解析:基金经理的工作其实就是以成功的市场时机选择和优秀的证券选择来使基金获得一个比较好的净值,即择时和选股,将投资组合作为一个整体看,通过控制组合中的股票、债券,以及其他资产的一个比例,可以有效的规避和调节风险,这是最早的资产配置的涵义。

 

你将获得

1、我们为什么要进行资产配置:分散风险、获取收益、大势所趋、配置变局。 

2、资产配置不是万能的:用微软比尔盖茨的例子说明资产配置在大涨时表现不如股票集中投资。

3、理论结合实际应用:

(1)创一代:需求差异巨大,往往取决于他们的事业阶段和所在行业。

(2)高薪管理者:自身工作繁忙,对理财产品较为了解,依靠私人银行家提供投资建议或财务规划。

(3)投资经验丰富:要求高回报,极跟踪市场状况,相信他们自己的判断。

(4)二代们:背景多种多样,需求各异,常有较多时间来管理他们的资产。

 

课程内容

1、我们为什么要进行资产配置:分散风险、获取收益、大势所趋、配置变局。

2、运用多个案例说明理论:诺贝尔奖发了118年,去年发了6300万瑞典克朗,100年来越发越多的原因,引出诺贝尔基金会资产配置表;耶鲁大学捐赠基金远高于其他大学的捐赠基金的平均收益率,解读耶鲁大学基金的配置方法。

3、资产配置方法和应用:私银客户现状分析。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的资产配置水平,更好帮助高端客户匹配投资理财产品。

财富管理经理:理解资产配置理论与应用,扩展知识体系,用专业知识为客户做好资产配置。

私银客户经理:学习资产配置与客户分类,更好的定位客户,会用资产配置满足客户需求。

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