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基金经理扫描、投资计划与售后服务

价格: ¥25
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讲师介绍

刘 艺

• 加拿大魁北克大学 经济学硕士

• 美国注册会计师 USCPA 会员

• 香港证券专业学会 持证人

• 近15年美资金融机构资产管理专业经验

• 现任某香港上市券商上海代表处负责人

 

课程亮点

1、直观呈现:以基金经理业绩分布图、定投获利模式图等呈现知识点,直观易懂。

2、案例示范:透过一线实战案例解析基金投资计划书制定方法,提供实用工具。

3、落地实战:贴合公募基金营销场景,立足营销流程提供落地方法,学完即用。

 

你将获得

1、基金经理扫描:掌握高效的基金经理分析方法,了解基金经理业绩分布。

2、制定投资计划:掌握为客户制定投资计划书的方法,梳理客户沟通要点。

3、解构基金定投:掌握基金定投的功能、适合指数走势、正确的投资姿势。

4、持续售后服务:掌握几种常见情形的异议处理方法,把握售后服务核心。

 

课程内容

本课程从基金经理扫描、投资计划书制定、基金售后服务与异议处理等方面逐一解析并提供实用方法,多维度解析基金定投及其正确投资姿势。

1、基金经理扫描:指出从管理规模和历史业绩两个方面分析基金经理,并解构这两方面的具体分析维度;从年化收益和年化超额收益两个维度绘制基金经理业绩分布图,直观呈现业绩对比。

2、透过案例解析投资计划书:基于30岁客户积累退休金的需求,梳理投资计划书的制定方法与问题清单。

3、多维度解析基金定投:解析定投免去择时之苦、现金流匹配、复利增值、降低风险的四大功能;解析定投三种获利模式与适合的指数走势和正确投资方式,为学员展业提供参考。

4、基金售后服务与异议处理:提供买入基金后市场暴跌、基金公司破产跑路、历史业绩不代表未来几种情形的处理方法;强调售后持续跟踪服务的核心是安抚客户情绪、冷静客户心态,避免出现追涨杀跌和频繁交易等非理性投资行为。

 

适合人群

理财经理、客户经理:一键扫描基金经理,高效制定投资计划和售后服务。 

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