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权益类资产配置逻辑分析——驱动逻辑

价格: ¥35
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讲师介绍

屈 庆

上海交通大学硕士毕业

担任江海证券首席经济学家、联席副总裁

多家银行的独立董事

 

课程亮点

讲解清晰:图表说明股票和债券市场和中国经济的相关度,从历史来看,经济预期的变化引起股票风格的变化。

加深认知:驱动权益类资产轮动的宏观逻辑:不同类型的资产背后有不同的宏观驱动。权益市场上不同类型的资产,如消费类、成长类、周期类,其背后的宏观驱动是不同的。

分类解读:成长型公司,一般可以一直持有,每年都有稳定的回报;防御类公司是市场出现大的危机时它有回报这就是防御类型的公司,不管经济怎样它的需求稳定,比如医药类、必选消费品;周期类股票是波动的,周期类股票比如房地产、钢铁,风格的轮换往往是做周期类的股票。

 

你将获得

消费类股票配置逻辑——价看核心CPI,量看消费的量。消费从长期看具有一种稳定性,从经验数据看,消费类资产走势与核心CPI具有较高的相关度。

成长类股票配置逻辑——价看利率和信用利差,量看并购数量。成长类资产中长期反映新产业升级过程;短期反映市场对于资金可得性、资金成本和风险溢价的认识。

周期类股票配置逻辑——价看 PPI,量看发电量。周期类资产本质上是传统经济的映射。从价的角度,工业价格可以反映传统经济的景气度;从量的角度,工业增加值、发电量可以反映传统经济的景气度。

 

课程内容

一、驱动权益类资产的宏观逻辑

说到股票和债券市场与中国经济的相关度,金融市场是中国经济的晴雨表,驱动权益类资产轮动的宏观逻辑在于不同类型的资产背后有不同的宏观驱动。权益市场上不同类型的资产,如消费类、成长类、周期类,其背后的宏观驱动是不同的。

二、从微观角度

微观来看,如果目前股票股票价格低于投资者的预期,理性投资者就会加大配置力度,从而推升股票价格向投资者预期靠拢。

三、讲述了流动性对权益类资产的配置的驱动影响

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的对权益类产品配置的能力与投资水平,更好的服务客户。

财富管理经理:认识权益类产品配置逻辑,学会权益类产品配置营销,解决客户的问题。

私银客户经理:学习权益类产品配置的知识,给客户做权益类产品投资指导和讲解。

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