您有待付款订单,请尽快完成支付

首页 财经课程 投资分析 如何为客户提供专业化的投顾建议(下)

如何为客户提供专业化的投顾建议(下)

¥45
课程详情 课程目录 用户评论

讲师介绍

屈 庆

上海交通大学硕士毕业

担任江海证券首席经济学家、联席副总裁

多家银行的独立董事

 

课程亮点

解读清晰:很多客户不清楚自己不能承受什么风险,了解客户的风险偏好,分门别类,才能给出合适的投资建议。

独到建议:客户与产品的匹配,要充分了解市场,结合大类资产配置,首先在战略层面投资方向上要正确。

经验分享:投顾人员要具备一定的风险应对能力,做好极端风险情况下的策略应对。

 

你将获得

投资期限的不同而分别推荐——有的客户投资期限相对灵活,推荐随时申购赎回的产品,一年投资期限可以投资封闭式基金或者同期限理财产品。

投资者教育——投顾要把风险的大小定性的解释给客户,因为目前很多投资者的风险意识较为淡薄,让投资者认识到风险是十分重要的。

 

课程内容

一、如何为客户提供专业化的投顾建议

了解客户风险偏好与投资期限,才能更好的对应客户需求匹配产品。

二、了解金融产品的风险收益特征

要了解股票基金的特征,这里面有股票资产的特征,有基金经理的风格特征,有行业的因素;

还要了解债券基金,学会识别它的风险,收益和风险是对称的,因为老百姓对风险是敏感的,所以与收益相比更偏重风险。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的对投资顾问的认识与服务水平,更好的服务客户。

财富管理经理:认识专业化投资顾问,学会投资顾问的营销与服务,解决客户的问题。

私银客户经理:学习投资顾问的专业服务知识,给客户做投资指导和讲解。

请在购买该课程后730天内完成学习
学习《如何为客户提供专业化的投顾建议(下)》的人还学过

该课程在您的购物车中

该课程在您的待付款订单中

您已购买该课程

开通金库网VIP会员,享更多学习优惠

持证人开通会员,学习最多可获25学时

该课程您已测试合格,请选择其他必修课程