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私行客户经理工作方式和资产配置框架

¥110
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讲师介绍

朱 晓 俊

CPB私人银行家

从事财富管理工作十余年

独立财富管理架构师

 

课程亮点

扎根基层,服务一线:朱老师服务于多家私行,对于一线私行客户经理的现状十分了解,能够为基层客户经理理清思路,寻找上升和发展机遇。

逻辑清晰,分析透彻:对于工作方法,朱老师从工作流程入手,再到解构,再到具体的方法,层层深入,分析十分到位。

结合案例,易于理解:对于核心工具的使用,朱老师通过案例直观的进行了展示,让学员深刻理解使用工具的方法。

 

你将获得

私行客户经理的困境与机遇

私行客户经理的工作方法及工具

 

课程内容

1. 私行客户经理的发展蕴含危机与希望,想要摆脱“穷”的现状的话,需要学会时间管理,抓住客户资源和补齐专业知识。

2. 私行客户经理四步工作法

第一步:理解需求,需具备KYC的能力,如需加强可进行陪谈,答疑和点评。

第二步:提出建议,需具备专业能力,如需加强可进行培训和演练。

第三步:执行方案,需具备营销能力,如需加强可研究产品卖点,话术等提升营销能力。

第四步:跟进追踪,需具备服务能力,如需加强可搭建资源串联的平台。

3. 私行客户经理的常用工具

KYC使用地图及三种资产配置思路。

4. 常用资产配置的工具

权益类产品,类固收产品及黄金。

 

适合人群

私行客户经理:对自身的工作进行反思和总结,在日后的工作中进行调整。

私行条线负责人:通过课程学习,对业务进行适当调整,优化私行工作流程。

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