您有待付款订单,请尽快完成支付

首页 财经课程 私人银行 私行客户经理的工作方式与工具

私行客户经理的工作方式与工具

¥35
课程详情 课程目录 用户评论

讲师介绍

朱 晓 俊

CPB私人银行家

从事财富管理工作十余年

独立财富管理架构师

 

课程亮点

逻辑清晰,分析透彻:对于工作方法,朱老师从工作流程入手,再到解构,再到具体的方法,层层深入,分析十分到位。

结合案例,易于理解:对于核心工具的使用,朱老师通过案例直观的进行了展示,无需多言,让学员深刻理解使用工具的方法。

 

你将获得

KYC经营地图的正确使用方法

工作方法的全方位解读

 

课程内容

1. 私行客户经理四步工作法

第一步:理解需求,需具备KYC的能力,如需加强可进行陪谈,答疑和点评。

第二步:提出建议,需具备专业能力,如需加强可进行培训和演练。

第三步:执行方案,需具备营销能力,如需加强可研究产品卖点,话术等提升营销能力。

第四步:跟进追踪,需具备服务能力,如需加强可搭建资源串联的平台。

2. 私行客户经理核心工具

一、KYC经营地图

正确的使用方法应该是客户经理进行客户资料的收集和填写,具体的产品解决方案应该由投顾协助填写。课程讲解了客户经理和投顾合作营销客户的案例,对我们有参考意义。

二、三种层面的资产配置思路

第一重:产品导向下的资产配置,对客户现有的资产进行分类,将缺失的产品进行配置。

第二重:需求导向下的资产配置,重视客户的自身需求。

第三重:投研导向下的资产配置,根据市场的情况进行配置。

客户的风险评级只是决定了资产配置中权益类资产的上限,在配置时不应该根据客户的风险承受能力去让客户承担更多的风险,应该按照市场的情况进行配置。

3. 学会利用基金评级机构筛选基金

 

适合人群

私行客户经理:对自身的工作进行反思和总结,在日后的工作中进行调整。

私行条线负责人:通过课程学习,对业务进行适当调整,优化私行工作流程。

请在购买该课程后730天内完成学习
学习《私行客户经理的工作方式与工具》的人还学过

该课程在您的购物车中

该课程在您的待付款订单中

您已购买该课程

开通金库网VIP会员,享更多学习优惠

持证人开通会员,学习最多可获25学时

该课程您已测试合格,请选择其他必修课程