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投顾服务规范与考核评价工作流程指引

价格: ¥35
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讲师介绍

任 瑾

多年外资行经历

某保险公司外聘客座讲师

在渣打银行花旗和汇丰银行期间培训出多名银行销冠

 

课程亮点

重点清晰:Daily Report——日常工作的记录和梳理,重要性工作当天必须完成,跟进性工作,按照时间节点进行推进,事务性工作不紧急但有必要。

建议独到:Pipeline管理——定期要做对客户的跟进,管理要有迹可循,将客户分为A、B、C类进行不同管理。

精华内容精彩点睛:以外资行经验讲什么是投顾工作的好的工作方法,分享了财富管理指标的达成,需要一起分析分解业务指标,结合客户经理销售风格和PPL来高效分配管理,最终达成指标的过程。

 

你将获得

如何开展财富管理工作——需要知道的是客户背景/资产分布及比例/需求/建议详尽,对客户进行分级,从细节做好面谈和陪谈。

情景演练作为培训的重要比例——所有产品培训/营销培训都要通过实战演练来获得提升。

 

课程内容

一、课程讲解了投顾服务规范三要素是

合规运营(该说什么不该说什么)、职业素养、时间管理(自律,尊重他人时间)。

二、投资顾问考核分为三大类

工作态度与专业度,支行业务管理,合规经营(对内对外的合规),并细化给出详细考核内容。

三、以自身经验为投顾给出实战中的建议

投顾月初做月末的工作安排,不能只罗列事项,要写出关键措施,建议将客户分类并进行不同管理,并和客户经理做好分工协作。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的分行投资顾问服务和考核评价的认知和工作能力水平。

财富管理经理:认知投资顾问服务和考核评价的重要性,学会提高工作能力的方法。

私银客户经理:学习投资顾问服务和考核评价的流程,提高工作专业度为团队组建做指导。

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