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课程亮点

1、巧用案例,简明易懂:把规则融入实例,以职业股民老张为例,通过其4个交易日的交易行为与账户情况,把业务规则全面而透彻的进行讲解,课程内容流畅自然,富有感染力,学习体验感强。

2、逻辑清晰,要点突出:首先介绍两融的主要功能,强调业务风险;其次从两融主要术语入手进行基础知识讲解;最后用案例的方式结合交易规则,把重点清晰展现,令人印象深刻。

 

你将获得

1、学习两融的基础知识,掌握交易规则。

2、了解两融功能,感知业务风险。

 

课程内容

1、介绍两融的基础知识:两融即融资(买空)和融券(卖空),可进行交易的证券要求在标的证券池内;在交易时需要有现金或证券作为保证金和担保物,要特别注意不同证券有不同的折算率。

2、两融交易存在较大风险,务必要了解交易规则。

投资者在开通两融交易权限后会有融资及融券额度,借款(券)数额要以此为限;维持担保比例等于信用账户内的资产价值除以融资融券债务,用以衡量账户仓位是否安全;要关注维保比例的平仓线和警戒线,触线后要尽快补仓或减仓,否则会触发强平。

3、可用保证金余额用以衡量投资者是否可以继续交易,并且估算下一笔交易的大致规模;

每日收盘后会计算融资(券)负债与费用;由于股票价格的波动,投资者特别要注意每日的维保比例;

如果在要求的时限内未能恢复至安全范围而触及强平,会先收回借券,再偿还融资。

 

适合人群

1、券商投资顾问:学习两融业务规则,提升客户服务专业性与客户体验。

2、私银客户经理:了解两融规则,提升服务水平,可为有兴趣和需求的客户进行讲解。

3、理财师/财富管理经理:扩展跨领域金融专业知识储备,有利于潜在客户发现挖掘。

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