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让KYC信息落地生根

价格: ¥25
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讲师介绍

薛 飞

某外资保险公司总公司培训讲师

CFP持证人

中国保险网络大学特聘讲师

2019理财精英评选年度最佳理财师

 

课程亮点

实用工具推荐:本节课老师推荐了能够更高效为财富工作者提供经营的思路和逻辑的工具——PPF九宫格。

 

你将获得

了解PPF九宫格工具的使用方式以及背后的逻辑,学会使用它,帮助你面谈客户时更高效的获取有效信息。

 

课程内容

一次KYC的时间大概在半小时左右,那么如何在K完了一次客户的信息之后再进行下一次KYC的工作,是本节课的核心内容。老师在授课中讲到“ KYC收集的信息便是下一次KYC的开始”。我们需要从已得的信息中盘点出有用的信息。

PPF九宫格工具:

PPF九宫格从信息维度和时间维度,一共九个点,用来提供提问的经营思路和逻辑。

信息维度:个人、工作和家庭。

时间维度:过去、现在和未来。

如果只关注现在和未来,那么跟客户只能是金钱关系,想要深入经营和客户的关系,就要重新盘点,利用PPF九宫格,从客户现在的情况看过去,并对未来的预期做出更合适的判断。整理分析后的结论便是我们下一次KYC的开始。

 

适合人群

银行从业人员:提升自己的职业水平,提高工作效率。

保险从业人员:提高营销技能,增加工作业绩。

金融理财师:提高营销技能,增加工作业绩。

财富顾问:提升职业水平,增加工作效率与业绩。

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