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设计KYC脚本,深入挖掘客户需求

价格: ¥120
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讲师介绍

薛 飞

某外资保险公司总公司培训讲师

CFP持证人

中国保险网络大学特聘讲师

2019理财精英评选年度最佳理财师

 

课程亮点

1、体系化:深入盘点KYC的流程逻辑,集KYC的定位定义、KYC的内容框架、KYC的准备工作和提问方式与实用工具推荐。

2、强逻辑:课程内容层层递进、循序渐进。

3、重实用:KYC问句流程、财富传承+退休规划实操案例、实用工具推荐。

 

你将获得

1. 重新认识KYC,了解KYC不仅仅是简单的聊天,而是一个循环的过程、是带着很强目的性的询问和互动。

2. KYC的目的是为了挖掘客户背后核心的目的和需求,通过K客户的财务信息和非财务信息,学会KYC的整体框架。

3. 厘清KYC工作的流程,从前期的四项准备工作和三种提问方式,学会搭建KYC逻辑树。

4. 了解PPF九宫格工具,学会善用它,让自己的KYC工作更高效。

 

课程内容

KYC这个词经常在销售过程中被提及,无论是理财顾问、客户经理还是保险从业人士都需要学会深度挖掘客户需求,以此达到成交的目的。

在与客户接触的过程中,首先第一步就是挖掘客户的需求,即KYC(Know Your Customer)。只有充分的了解客户的需求,才能真正的做到方案和产品的私人订制,才能真正的以客户为中心。

那么本节课老师先从KYC的源头开始盘点,梳理KYC的定义及核心要点,再到具体需要KYC的内容,之后通过实操的案例,手把手教你如何自己去设计KYC脚本,并学会使用PPF九宫格工具,达到高效的去获取客户的有效信息。

帮助财富工作者能够快速从初阶到进阶进行精准KYC,迅速提升营销能力。

 

适合人群

银行从业人员:提升自己的职业水平,提高工作效率。

保险从业人员:提高营销技能,增加工作业绩。

金融理财师:提高营销技能,增加工作业绩。

财富顾问:提升职业水平,增加工作效率与业绩。

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